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1934年9月2日，苏军出动以康斯坦丁诺夫为总指挥，夏克尔、萨克为师长的机械化部队两个师，在140架飞机、200辆坦克的配合下，进攻乌恰县吐尔尕特山口南疆防线。紧随其后的是苏军毛兰诺夫骑兵师、伊斯哈克伯克骑兵师和苏军吉尔吉斯骑兵师。新、苏战争爆发。看来，苏联方面还是做了不少工作的，知道南疆集团的根基在南疆。这次的军事行动就是想直捣黄龙啊。不过，这帮蠢才可不知道宇行的基地是在塔克拉玛干沙漠的地下，连核弹都不怕。他们一举成擒的想法是好的，可是实施起来自己就惨喽。
吐尔尕特山口位于乌恰县托云乡北部边境，距南疆古城喀什市165公里，交通方便。
是古代民间贸易的通道之一，是汉唐“丝绸之路”上的一个重要驿站。那时，一队队来自中原和中亚的客商，携带丝绸、茶叶、玉器、香料等货物从这里频繁往来，商旅络绎不绝。1884年，《中俄喀什噶尔西北界约》割去喀什噶尔西北大片领土，使吐尔尕特山口这个本来是中国内部的自然山口，变成了边界上的通外口岸。一战后，民国政府和苏联政府在吐尔尕特口岸有民间贸易和社会集团贸易。不过，最近由于边界局势紧张通商口岸关闭。
现在吐尔尕特山口两侧的山体都已经被南疆集团的防御部队掏空了，形成一个个巨大的藏兵洞。山口间的道路亦被挖掘成50米宽、20米深的大沟，一直延伸到陡峭的山体。壕沟后面已经用开采出来的山石修建成坚固的阻击阵地，并同山体上的坑道相连。整个防线被善于进行地下作业的南疆集团连成一个坚固的整体。大量的粮食、弹药、水、药品等被贮藏在坑道中，完全可以保证半年的消耗。这十公里纵深的作战空间里隐藏了九万多南疆战士。
9月2日四时，苏军先头部队夏克尔师以320门大口径火炮、97辆坦克、140余架飞机对南疆第六军团的10公里防御正面开始火力袭击，其中对吐尔尕特山前沿一号和二号高地的轰击最为猛烈，火力密度高达每秒落弹九发。如此猛烈的炮火，使得躲在坑道中的南疆第六军团战士觉得就像是乘坐着小船在波浪滔天的大海上颠簸，强烈的冲击波激荡着坑道，不少人牙齿都磕破了舌头、嘴唇，甚至有战士被活活震死！真是恐怖的地狱烈火，充分展示了大炮崇拜主义的苏军的炮火威力。
隐藏在坑道里的南疆守备部队在苏军炮击开始后通过观察孔计算苏军炮兵阵地的具体位置，并立即呼叫数千米之外已方炮兵指挥所。很快南疆军团隐藏在山体里的大炮开始报复性还击。猛烈的炮火很快就摧毁了敌方的炮兵阵地，苏军的炮火逐渐稀疏起来。不过，苏军的坦克并没有受到多少损失，同时苏军的飞机也开始对南疆军团防御部队展开报复性攻击。投弹、扫射、躲避……就看他们在天空不停地表演。随之阵地上大量装备的127的高射机枪嘶叫起来，空中苏军的飞机也开始放起了烟花，不时地撞向山体、地面。仅仅一天的时间，苏军的作战飞机就损失了90多架，大口径火炮损失了260门，200辆坦克只剩下30多辆完好，其它的都成了铁棺材。战死的士兵达到34000多人，战场上到处都是苏军的残骸。远处不时传来战马的悲鸣。
具有丰富骑兵作战经验的克莱斯特一直呆在前线指挥部，宇行希望他能够更好的协调对苏军的防御作战。毕竟，对面的苏军一直是以骑兵作战为主，现在他们可没有那么多装甲部队投入战斗。都说家有一老如有一宝，这不，苏军参战的三个骑兵师大部倒在南疆军团的阵地面前。克莱斯特骑兵作战经验全部转化为防守骑兵攻击的措施了，这一下苏军的三个骑兵师就倒了血霉喽。
仅仅一天的攻击作战就损失了三万多人，主要攻击武器也损失殆尽，这是苏军方面所没法承受的。当天晚上康斯坦丁就受到了莫斯科方面严厉地批评，所有参加作战的五个师的领导不论是师长还是政委都被逮捕并送上军事法庭。整个中亚方面军都开始了整肃，到处是一片红色恐怖。这也为南疆军团前敌指挥部赢得了半个月的修整时间，大家伙也趁着这个时机进行了战场总结，不足的地方紧接着就进行了调整。当九月下旬此关口苏军重新开始进攻时，整个南疆前线可以说固若金汤，防御纵深已经延伸到五十公里。
在九月上旬苏军展开对南疆军事集团南疆防线的进攻后，北疆阿拉山口的战斗也在9月4日打响。阿拉山口位于后世博尔塔拉蒙古自治州博乐市东北73公里处，处在阿拉套山和巴尔鲁克山之间较为平坦的通道上，历来是新疆地区重点物资交流口岸。口岸对应的哈萨克斯坦共和国德鲁日巴是后世亚洲第二大陆桥的重要通道，这里是古代丝绸之路的重要交通要道,为亚欧物质、文化交流做出了巨大的贡献。
阿拉山口是介于阿拉套山和巴尔鲁克山之间，关口是宽约20公里，长约90公里的一个宽阔、平坦的通道。它北接哈萨克斯坦的阿拉湖，南接新疆艾比湖，北段属哈萨克斯坦塔尔迪库尔干，南段属于我国新疆博尔塔拉蒙古自治州。阿拉山口地区属于典型的大陆性气候，地势北高南低，地形坡度为25－40％，阿拉山口是我国著名的风口，冬季严寒、夏季酷热、常年干旱缺水，自然条件十分恶劣。不过，这里却是新疆地区的主要通商口岸，年货物交易量占全疆的九成左右。
由于阿拉山口地势北高南低，并且整个山口宽达20公里，这就造成了南疆集团防守的巨大压力。为此，南疆军团的防御纵深延伸了50多公里，地面防线建设了15条，地下坑道建设了20条，并一直延伸至两侧的阿拉套山和巴尔鲁克山山体上。南疆军团在此驻扎了12万防御军队，装备了大量飞机、坦克、装甲车、火炮，后方30公里外还屯兵十多万。
苏军一开始对阿拉山口的进攻就投入了16万兵力，在飞机、坦克、火炮的掩护下，在30多公里的防御面展开全面进攻，妄图一举攻克北疆防线，顺势而下400多公里，直扑迪化，一举扑灭新疆的反对势力。这种作战想法是美妙的，不过，就是没有考虑南疆军团答应不答应。在苏军看来，阿拉山口根本不适合对方的防守，这个地势太有利于已方的进攻了，一鼓而下应该没有太大的问题。南疆总参谋部同样知道这个不利的局面，为此准备的防御措施都是仔细斟酌再斟酌过的，并且阿圣也进行了多次演练、论证，可以说整个防御作战的布置是最科学的了。当然，苏军的进攻只能是碰个头破血流。