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苏军持续高强度的攻击一直持续到6号上午10时许，也曾攻占了南疆的第一、第二道防线，不过每次都被南疆军队反击回去。到第一波攻击浪潮平息之后，战场上倒毙的苏军不下九万人。战场上到处是冒着轻烟的坦克、飞机、火炮的残骸，那倒毙的战马估计也有十多万匹。可以说，苏军的损失是惨重的，在后方的增援部队没有到达前，苏军已经没有多少进攻力量了。战场上恢复了短暂的平静。
南北两线的损失让莫斯科大为光火，据说斯大林敲坏了4个烟斗，砸烂了5个茶杯。整个克里姆林宫一片惨兮兮的景象，到处是茶几，摆满了杯具。苏联国防部的参谋们被骂地狗血淋头，十多位官员被套上布哈林反对势力的帽子，关进了监狱。国防部很快重组了新的总参谋部，前敌指挥部也得以重建，大批苏军、作战物资被调往前线。整个大后方都行动起来，苏军拥有了庞大的运力。到九月底，到达新疆前线的苏军已经不下六十万人，整个南疆军团面对的苏军超过一百万。信仰大炮主义的斯大林从来不吝啬士兵的生命，宇行也同地狱三头犬加强了联系，让他们多准备些住的地方。宇行决定这次彻底把莫斯科打疼，砍断他们伸向中国的爪子，顺便削弱北极熊的国力。
1934年10月，光头老大调集了100多万军队开始对中央红军展开第五次反围剿。10月上旬国民党军北路军、南路军和东路军继续向中央根据地中心区推进。10月10日中共临时中央和中革军委被气势汹汹的国民党军队所吓倒，仓促决定放弃中央根据地，率领中央主力红军5个军团和中央、军委机关直属部队30余万人开始向西转移。至此，第五次反“围剿”战役失败。10月10日晚中共中央和中革军委率领中央红军主力5个军团以及中央、军委机关和直属部队，共86万余人，开始长征。红24师和10多个独立团等共16万余人，在项英、陈毅等领导下，留在中央苏区坚持斗争。在形势恶劣的红军开始坚苦的长征之后，苏共对中国革命的影响力也降到了冰点。苏共为了挽回局面，亦不得不争取对南疆集团战争中获得胜利，从而帮助中共恢复对中国革命的信心。
苏军对新疆地区的第二波进攻在10月7日全面开始，苏军分别从南北两条战线展开军事行动，重点进攻方向仍然是吐尔尕特山口和阿拉山口。为此，苏军出去了五十万军队，战线扩展到80多公里。莫斯科方面妄图一举歼灭新疆抵抗力量的主力，从而顺利地占领新疆并扶持自己的代理人。不过，早有准备的南疆军团趁机放弃第一、第二、第三道防线，把苏军放进国门，然后，在深入中国境内三十公里的第四道防线面前展开顽强阻击。虽然苏军动用了飞机、大炮、坦克等强大的攻击力量，仍然不能前进一步，反而被南疆防御部队死死地抵挡在阵地前沿。
10月9日上午10时，隐藏在坑道的防御部队迅速出击，很快就恢复了第一道防线的防御阵地，52万苏军分别被包围在吐尔尕特山口和阿拉山口附近的中国领土上面，其中阿拉山口前的阵地就包围了33万入侵的苏军。现在形成包围圈的南疆军团充分展示了强大的作战力量，虽然苏军集中了大量兵力试图夺取第一道防线的控制权，从而恢复同后方的联系。不过，完成战略目标的南疆军团牢牢地守住了自己的防线，虽然苏军从两个方向展开攻击，仍然没有憾动他们的阵地。至此，南疆军团完成了对苏军的战略包围。
在苏军一次次突围被拦截之后，南疆军队也开始对包围圈中的苏军展开歼灭作战，以前没怎么露面的空军和装甲部队分别从天上地面对苏军展开打击。身处野地的苏军损失那是直线上升，他们所挖的临时野战工事根本不能保护自己。在10日上午一个小时的饱和攻击中，十三、四万苏军倒在了简陋的阵地上，另外受伤的人员也不下这个数字。搞的苏军不停地呼叫后方提供空中和炮火支援。参加切断苏军联系的部队受到的压力立马增大数倍，吐尔尕特山口和阿拉山口的防御阵地分别遭到了16万和21万增援苏军的大举进攻，防御部队开始出现大量人员伤亡。
就在各级指挥员心急如焚的时候，阿拉山口的战斗全面展开了！12时，苏军经过一个半小时炮火准备后，开始火力延伸以压制纵深目标。同时，步兵在坦克的掩护下开始冲锋，最先与苏军接火的是一号高地二号前沿阵地上的100连，但是其连长蔡新并没有按照总参谋部的指令进行防御作战，而是一下就把所有兵力全部投入了战斗，在苏军一个半小时的猛烈炮火下，很快蒙受了巨大伤亡，在打退苏军初次冲锋后，全连就只剩下一个班的战士了，剩余人员只好退入坑道坚持战斗。要不是邻近的防守3号阵地的101连迅速增援两个排的部队，趁着苏军立足末稳，展开反击作战，2号阵地很有可能更新换代。就这样前往支援的两个排的士兵在半路上就遭到了苏军重型火炮的覆盖射击，虽然最终守住了阵地，但是也只剩30多个士兵，这样一来，101连损失兵力大半，连防守3号阵地都很困难了，下午一时许，2号、3号表面阵地就因守备兵力伤亡殆尽而告失守。东北方向的1号阵地因此陷入孤立，随即也被苏军占领。
在1、2、3号表面阵地丧失之后，前敌指挥部立刻进行兵力调整，100连蔡新也被撤职，直接降为劣兵。隐藏在山体藏兵洞里的三个营分别出击这三个阵地，争取一举把表面阵地的苏军赶下去。前指特意强调各部队不能再犯蔡新那样的错误，阵地上非得必要就只留下很少的防御部队，大部分人员应当躲在坑道内，从而避免被苏军的炮火消灭在阵地上。只有最关键的时候，也就是苏军的步兵投入进攻后，才可以同他们进行正面交锋。下午二时许，在南疆军团的飞机支援下，丢失的三个阵地重新回到南疆军队手中。战士们迅速修复了阵地后，立刻隐藏到坑道内。这时苏军增援的炮兵重新开始炮火急袭，这个时候的炮火异常猛烈，如果像蔡新那样在阵地上一下投入兵力越多，那么伤亡也就越多越快。最终，各个阵地上只在表面阵地上投入三、两个人的兵力，伤亡一个就从坑道里补充一个。这样大家都打得从容不迫，听着苏军在外面放鞭炮，最终这批重新投入战争的士兵，在前指的战术指导下，成了中流砥柱，始终顶住了苏军的进攻，力保阵地不失。就这样，直到战争结束，包围圈里30多万的苏军一个也没有跑回自己的国土，最终不是肥沃了中国土地就是成了南疆军队的俘虏。