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马仲英撤军，并没有直接返回吐鲁番，而是把主力留在达坂城，马仲英希望能够再次利用达坂城的地形优势，挫败盛世才的军事进攻，从而避免失败的命运。此次会战马仲英使用的战术和上次痛击盛世才一模一样，全军登山，依险挖掘工事据守。但是这次马仲英面对的不再是缺枪少弹的盛世才，而是装备精良、训练有素的苏军正规部队。装备精良的苏军成功使用了地空协同作战战术，首先使用重炮轰击马军阵地，同时飞机不停盘旋扫射轰炸，然后步兵发起连续冲锋。激战到第二天中午，马军在大炮和飞机的猛烈轰炸扫射下，死伤过半，士气大为低落，大部分占据的山峰和主要据点，均被苏军和省军攻占。马仲英只好下令撤退，经托克逊一路败逃，向南疆窜去。随之，马仲英的势力被彻底赶出了北疆。
正当马仲英与盛世才在北疆拼杀之时，1933年11月12日，以沙比提大毛拉一手组织的所谓东突厥斯坦独立会在喀什疏勒县城召开，通过了东突厥斯坦伊斯兰共和国的组织纲领、各部厅实施法案、施政纲领和宪法。会上选举了政府成员，制定了国旗、国徽。11月13日上午，他们在喀什市升起了所谓国旗，又召开了所谓民众大会和悬旗典礼。宣布东突厥斯坦伊斯兰共和国正式成立。这是一个封建神权与君权相结合，由一批地主、资本家、反动的宗教上层主政的分裂主义政府。
马占仓是马仲英在喀什的代表，他与喀什原行政长官马绍武合作，得到了兵源和武器补充，他们与分裂武装几次交战，被分裂武装围困在疏勒城长达11个月。早在占领吐鲁番后，马仲英就开始筹划扩展自己在南疆势力的计划，还没有与盛世才大规模冲突的时候，马仲英打算先在南疆经营出一块属于自己的势力范围，因此当盛世才扣押张雅韶的时候，马仲英正在焉耆检阅马世明的队伍，在焉耆，马仲英除布置防务外，还令马福元率领6000人马南下，名义上是援助被和加尼牙孜围困在喀什的马占仓，实际上想借机扩展地盘。
南疆塔里木盆地之乱由来已久，可追溯到哈密事变。哈密大乱后，在少数人的煽动下，各地回民纷纷响应，各派势力割据一方相互攻击，先有铁木尔占据阿克苏，继而穆罕默德伊敏占据和田，之后铁木尔、马占仓互攻喀什。马占仓被铁木尔等围困在喀什汉城，回城则被穆罕默德伊敏、麻木提等占领。1934年1月，马仲英与盛世才交战失利败退南疆后，为了扫清障碍，也为了打击东突厥斯坦伊斯兰共和国，给被分裂势力围困在疏勒的马绍武、马占仓回族部队解围，派部将马世明、马福元、鲜福海从阿克苏向喀什分裂政府进攻，他们在巴楚、伽师相继击败了分裂势力军队。1934年2月6日，马仲英部又击溃了围攻疏勒的沙比提大毛拉及穆罕默德•伊敏的军队，为困守11个月的马占仓、马绍武解了围。3月底，马福元、马绍武、马占仓率部联合向盘据疏勒附近的东突厥斯坦伊斯兰共和国的部队发起总攻。沙比提大毛拉的士兵多为强征来的四乡农牧民，未经严格训练，在久经沙场、训练有素的马仲英部队的攻击下被打得丢盔弃甲，一败涂地。东突厥斯坦伊斯兰共和国当即土崩瓦解。在关键时刻，马仲英率部击溃了这个政权，粉碎了帝国主义、极少数泛突厥主义的分裂阴谋，维护了祖国的统一。
达坂城战败后，在苏联红军机械化部队的追击下，马军溃不成军。不过，宇行所派遣的2000战士经过战争的洗礼后并没有损失多少。南疆总参谋部给他们安排的任务就是收拢溃兵，沿路征招兵员，并转移到南疆集团控制区。1934年3月13日，疲惫不堪的马仲英带领他的司令部到达库尔勒，在这里，他遇到了后世著名的作战指挥专家隆美尔。号称沙漠之狐的隆美尔现在只不过是南疆集团的总参谋长，负责南疆集团所有的作战安排。这次宇行就是让他来接收马仲英的势力的，当然如果马仲英本人也能投入南疆集团怀抱就更好了。否则就不怪宇行有点黑心，从肉体上灭了他。不过，想到以后他能完全倒向苏联，与盛世才共同维护新疆统一局面，那么就有可能改换门庭进入南疆军事集团。
马仲英也可以说是一个斗士，虽不是唐吉诃德，那也总是有自己的理想的。至少他是真正希望治下民众能过上好日子的。当然，他也不是那么大公无私。不过，谁也不是圣人，都会有自己的私心。也许是这些年来一直打打杀杀的，心里已经疲惫，也许是这次苏军的打击真正地打破了他心中传统的认知。真正想静下心来，过段平稳的生活了。双方的交流还是比较融洽，至少没有产生什么冲突。
其实宇行并不是看重他的什么指挥能力，只是不想他这个人才就这么的废了。当然能利用他在西北地区的影响力为自己服务就更好了。对于这次收编行动宇行就抱着行就行，不行也无不可，最多就是费点心思消灭掉罢了。站在马仲英的立场上来看，他当然要考察一下宇行这一方的实力。如果是个微不足道的小势力，投靠过来就没有意思了，这根本不能给自己提供保护嘛。
针对马仲英的这种想法，宇行早有对策。是啊，如果不能给予别人保护，人家怎么能真心投靠自己呢？说的再天花乱坠也不如实际行动展示的实力有说服力。此时，宇行准备就拿追地马仲英到处乱窜的苏军机械化部队开刀，同时检验一下这两、三年训练成果。前期那部分参加马仲英军队的人员，只是去体验一番战争的气氛罢了，感受一下战场的硝烟。那批人在战场上并没有拿出自己的真本领，再说了，对付那些装甲兵种没有趁手的武器也是白搭。宇行可没准备让他们拿集束手榴弹去炸坦克，有火箭筒不用那不是傻瓜吗？那就不说坦克克星武装直升飞机了。
很快追赶马仲英的苏军和盛世才的军队焉耆轰隆隆开了过来，人数足有两万人。从南疆一号基地派遣的三千部队已经在铁门关布置好陷阱，就等这批武装人员自投罗网。宇行亲自飞往前线，考察这两三年的训练效果。当然他还是先到库尔勒同马仲英见了一面，这也是一将才，如果能为已用也是一个非常好的结果。螳螂挡车啊，当小马同学听说某人仅仅组织了三千兵马去阻击苏盛联军时，脑海中直接的反映就是这个词。实践是检验真理的唯一标准，宇行可没有忘记这个说法。一切以事实说话好了，省地大家费口水解释。于是宇行盛情邀请马仲英同学一同前往战场看看交战结果是怎样的。