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为了阻止北越对越共游击队的物资和人员支持，削弱越共的实力，南越海军对北越沿岸海军基地进行袭击。美国海军也派出舰艇协助南越海军作战。1964年8月，一艘执行任务的美国驱逐舰“马多克斯号”遭到北越鱼雷艇袭击。美国随即以轰炸北越海军基地作为报复。这就是著名的“东京湾事件”，也就是常说的“北部湾事件”。
“东京湾事件”是越战的重大分水岭。北越和美国双方都把它看作对方的蓄意攻击，并做出了强硬反应。越共游击队对多处美军基地进行了报复性攻击。北越军开始正式进入南越领土集结，对南越的公开进攻。美国国会则通过了“东京湾决议案”，授权约翰逊总统可以采取包括武力在内的一切手段对付这一挑衅行为。随即将战争大大升级。
为阻止北越军队对南越的渗透，1965年3月，美国海军陆战队员开始在岘港登陆，把越南战争升级为以美军为主的“局部战争”。6月，南越军人阮文绍发动政变上台，成立战时内阁，任国家领导委员会主席。南越军政府很快与美军达成协同作战计划，大批美军及仆从国军队开始涌入南越，越共的活动区域开始大幅压缩。
短短数月之后，美联军在越人数已高达五十万。并开始对北越领土内军事目标进行大规模轰炸。北越武装司令武元甲亦将阿圣他们训练出来的部队以惊人的速度派往南方。上百万的北越正规军分散进入胡志明小道，顶着空袭，进入南方集结。h地战区的北越正规军就达到了四十多万，大批越共的军队则跳出战场，撤入老挝境内休整。
北越军队已做好准备承受巨大的伤亡，利用h战区的精心准备的有利防御条件进行无限制的消耗战，以达到最终迫使美国人撤出越南的作战目的。美国驻越军原司令官威斯特摩兰也发动了一系列“搜寻并摧毁”北越军队的行动，除了坚持在h战区的三十万军队外，二十万美军和四十万仆从囯军队在南越全境开始全面扫荡，寻求越共主力作战，争取早日肃清眼皮底下的反对势力。整个南越硝烟迷漫，战火不断。
h高地成了美军死亡与伤心之地，到66年1月，倒在h战区的南越联军已经达到惊人的八十多万，其中美军损失就达到近四十万人。恼羞成怒的美军开始发动了越南战争中最大规模的空袭战役，动用800多架b52战略轰炸机、700架f111a歼击轰炸机、2200架f4、550架sr71、ra5c、eb6b等各型侦察机、电子干扰机，连续、集中、大规模、高强度地轰炸河内、海防、太原等战略要地。越南人民军空军歼击航空兵奋起反击，大批米格17、米格19、米格21等作战飞机升空迎敌，在越南北部上空对b52轰炸机及f4战机进行拦截作战，双方进行了多次大规模空战。
中国以前接收的国民党、日本人的二战飞机，以及朝鲜战争中从苏联购买的新式米格战机，早已被阿圣他们新开发出来的苏27、苏30之类的飞机所淘汰。以前那些垃圾已经被低价处理给北越政府。就是这些老古董依然参加了北越防空作战，不过大多成了消耗品。
同温层堡垒b52是越战中美军主要战略轰炸力量，共对越南、柬埔寨、老挝等地区进行过数十万次的大面积地毯式轰炸，主要攻击政治、经济中心、重要军事目标、交通枢纽等，给当地造成了极大的损失。宇行他们不得不在北越各要地安置了近千枚改造过的防空导弹，美国空军很快就遭到迎头痛击，66年3月间美军就损失了九百多架b52，南越联军疯狂的轰炸行动立马消停下来。他们可不知道北越所有的防御导弹已经消耗殆尽。
在同美军战术航空兵的战斗中，人民军空军的主要战术力量是歼击机双机。由于美军飞机在空战中具有绝对的数量优势，人民军空军飞行员几乎没有进行过持久空战，所有空战都是目视条件下的近距离作战，主要武器是空空导弹。飞行员采取的主要空战战术是:秘密接近敌机、集中火力猛烈攻击、发射导弹后立即脱离战区。在空战中，他们最大限度地采用纵深渗透、一次性打击、持续杀伤、反航线飞行机动、分割攻击、利用敌机“剪刀”形机动破绽发动攻击等空战方法。
北越空军飞行员最常用的空战方法是“分割攻击法”，其实质是，在完成攻击任务后迅速脱离战区，不给敌机占据有利攻击位置的机会。尽管北越在美军发动轰炸期间政治军事局势比较复杂，航空兵的实力和空战规模有限，在反击美军航空兵空袭中的作用也不是很大，但是，尽管只使用有限力量进行反空袭空中作战，还是迫使美军司令部投入了相当规模的战术航空兵力量来对b52突击轰炸集群进行空中掩护，从而实质性地削弱了美军航空兵轰炸越南目标时的突击实力。
从整体上讲，人民军空军歼击航空兵的表现非常突出。应当指出，他们是在美军航空兵战机占绝对数量优势的条件下进行空战的，北越飞行员利用米格歼击机空战能力强、机动性能好、速度快的特点，采取正确的空战战术，秘密逼近敌机，突然袭击，迅速猛烈攻击，表现出了较高的战斗素养。
北越航空兵也在拦截美军战略轰炸机和航空兵战术飞机的空战中，暴露出许多缺陷和不足。主要是飞行员战斗训练水平不高，违犯双机战斗秩序，相互掩护不力，战斗警惕性低，未对被掩护的美军飞机进行远接近空域拦截，未能发挥机载武器的最佳性能，地面引导指挥不力等。整体来说北越空军战斗水平较低，这不可避免地损失了大量的作战飞机和飞行员。最后中苏双方不得不派出大量培训人员，开办了六百多家航校，为北越政府培养了近万名飞行员。
不过，前期的空战中北越的作战飞机损失巨大，1200多架战机化为烟火，现在整个北越只剩下350多架飞机。鉴与此，中苏两国不得不加大支援力度。苏联在一个月的时间内就向北越移交了两千多架飞机，反正他们这玩意多的是。中国也只好扒拉扒拉自己的库存，看看哪个旮旯里还有没有遗漏，毕竟大部分的东西已经处理完了。最后，中国不得不投资兴建两条米格生产线，专门为北越生产米格21战机。当然效果良好的防御导弹也被勒索两千多枚，成本价，华约主要是苏联付的帐，以前中国欠苏联的帐早冲抵完了。