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这是，德军南方军团已经完成对斯大林格勒的战略包围，七月间，双方爆发了规模巨大的坦克大战，两万多辆坦克驰骋在这片平原。最终，德军以8000辆坦克、3000多架飞机的代价歼灭了英法美苏精心组建的坦克集群，联军万余辆装甲车辆被摧毁，使地苏军再也组织不起来大规模的装甲力量。德军随后突入市区，苏军的抵抗异常顽强，双方的战斗非常激烈，即使是对一个街区甚至一栋建筑的争夺，都要付出巨大的伤亡代价。斯大林在这个危重的时刻特意打电话命令斯大林格勒市委、军工企业一个也不准后撤，要在战斗中继续组织生产。并且严令担任斯大林格勒防御的士兵和军官在危重时刻不允许后退，若后退则面对的是极其严厉的惩罚。并且，斯大林还紧急组建新的部队投入斯大林格勒保卫战，一批批的士兵被送进这个血肉磨坊。一场旷日持久且血雨腥风的巷战开始了。但德军却一直不能完全占领斯大林格勒，至11月底，苏军仍然固守在伏尔加河西岸的纵深不到1公里的狭长地带。到1943年4月，苏德双方已经在此埋葬了500多万将士，斯大林格勒的平民也殉葬了近百万。数不尽的物质财富化为飞灰，只是南疆集团又发了笔大财，在边上偷笑不已。
6月，残余的400多万苏军环绕喀山构建新的防御圈。不过，由于德军控制了大量的前进机场，对苏联后方的工厂进行了饱和轰炸，严重削弱了其军工的生产能力，导致大量前线的士兵没有足够的武器，甚至出现一个班两、三枝枪的情况。正在斯大林准备把工厂大量向乌拉尔山以东转移的时候，南疆集团百万军队吹响了前进的号角。在万多架飞机的掩护下，一万多辆坦克、两万多辆装甲车、七万多辆汽车越过中苏边境，横扫西伯利亚和远东地区。由于大量的老兵都填到欧洲战场，斯大林格勒战役开始后，苏联在远东一带的驻军更是日渐减少，所有的兵力加起来也不到50万，并且都是驻扎在铁路沿线的城市周围。所以，在南疆集团强大的军事压力下，大多数的士兵直接投降了事，毕竟现在的中国已经成为世界上最富有的国家了，平时对面的民众生活就经常吸引他们过去奢侈一把，顺便购买些食品、电器之类的商品。从心里面，很多人是非常渴望能过上中国民众那样幸福的生活。
战争爆发的最终的结果就是，南疆集团如同秋风扫落叶一般迅速控制了北亚地区，只是在争夺乌拉尔山控制权的时候才同苏军展开真正的决战。不过，在南疆军队强大的攻击力下，叶卡捷琳娜、乌法、彼尔姆相继落入中主手中。中方军队随即停止进攻，就地构筑防御阵地。大量的工事构件被迅速地运往前线，9月底乌拉尔山西侧就建设成了拥有六道防线，纵深近百公里的防御地带，完全控制了西伯利亚平原。驻防在吉林、黑龙江省基地的边防军也迅速攻入海参威，并配合蒙古集团军横扫西伯利亚高原，一直打到楚科奇半岛，同美军隔白令海峡相望。中国一下子增加了五个新的联邦成员。为巩固新联邦成员内部的稳定，发展当地的经济已经成为必然。南疆集团以资源部为前导，率领千万大军开始圈地运动。那一百多万原居民很快被他们消融，连个泡也没有冒。
不过，这场中苏之的战争一直都是以南疆集团名义进行的，虽然发动攻击的都是国防军。宇行主要是考虑当前的国际形势并不适合中方以国家名义事实上加入协约国，暂时决定还是以南疆集团带着中亚反苏武装的帽子进行这场盛宴。为此，凡是参加中亚、北亚地区争夺的武装力量从内裤到武器全部进行了改装，对外都是各种民族解放武装部队，反正一直以来，中国就没有对苏联宣战，爱谁谁去。
此时，苏俄控制的地区已经不到百万平方公里面积，在中德两方面的军事压力下，斯大林的统治已经摇摇欲坠。无数的高层领导人员开始寻找自己的出路，钟浩每天都要接待上百个投诚的高官。一直活跃在德军前线的刘元和古德里安他们也不时地受到投诚人员的骚扰，苏俄军队已经出现成建制投降的情况，看来苏联人民是从心里不想再打这场战争了。不过，宇行可不想给斯大林一个东山再起的机会，打蛇不死反遭噬的蠢事是绝对不能干的，所以必须消灭其军事潜力，彻底摧毁其统治基础。
十月初，西线德军发动了新的攻势，围歼苏军300万人，钟浩也命令乌拉尔军区的部队派出一万多架战机支援德军作战，所以苏联战场的枪炮声很快开始平息下来，以斯大林为首的一众强硬派高级领导者大部自杀，温和派开始组建新的政府。不过，此时的欧洲部分的原苏联地区已经被分成两个喀山和莫斯科两个政府，乌克兰、高加索地区也各自成立了新政府，那些跟随德军进攻的白俄终于获得了能够实现自己政治主张的舞台。
1939年日本在中国战场失利后，虽然丧失了台湾、朝鲜、琉球等地方，但是中国方面并没有限制他们军力的发展，特别是海军的发展。本来宇行就想依靠他们把美国拖下水，对于日本军国主义抬头采取了放纵的绥靖策略。甚至还利用潜伏在日本的那批南疆集团的员工，帮助日本海军快速发展。当小希童鞋在欧洲发动战争的时候，作为轴心国的一员，日军也宣布了对英法的战争宣言。其国家机器也快速运转起来，准备通过新的途径扩大生存空间。不过，由于被中国胖揍了一顿，同时中国对北亚地区看的比较紧，日本国内很快就形成举国南下的策略，希望通过海军的努力，打开南进的通道，最好能够占领澳大利亚。经过三年的卧薪尝胆后，日海军有了长足的进步，南疆集团也推波助澜卖了包括两艘航母在内的二百多条战舰，最终促使日美太平洋战争的爆发。
不过，1941年底的这场海战比历史上那场偷袭那可是惨烈多了，在宇行军事集团的暗中帮助下，美军太平洋舰队五艘航母、上百条军舰沉入冰冷的大洋中，夏威夷也被日军顺利攻占，美军几乎丧失了全部的太平洋基地，龟缩到东太平洋地区。日军很快开始南下，在他们强大的攻势下，菲律宾政府和美国基地驻军只坚持了不到一个月就投降了日本。日军开始对南太平洋诸岛的扫荡工作，随时准备进攻新西兰和澳大利亚地区。